В тридцатые годы прошлого века в Москве известный автор пьес столкнулся с серьёзными обвинениями. Его новую постановку внезапно запретили, исключив самого драматурга из творческого союза. В это тяжёлое время он познакомился с Маргаритой — женщиной редкой красоты, несчастной в семейной жизни. Между ними зародилось глубокое чувство. Под впечатлением от личных переживаний и людей, окружавших его, писатель начал работу над новым произведением. Среди героев появился таинственный Воланд, чей образ был навеян одним иностранцем, знакомым автору.
